"Investor sering mencari peluang dengan imbal hasil tinggi, dan strategi 'Anjing Dow Jones' adalah salah satu metode klasik di antaranya. Inti dari strategi ini adalah mengunci perusahaan-perusahaan teratas yang harga sahamnya sedang lesu karena alasan sementara di antara 30 saham komponen Indeks Dow Jones Industrial Average. Dengan cara ini, dapat ditemukan raksasa yang stabil dan berimbal hasil tinggi, menciptakan potensi ruang naik untuk portofolio investasi.
Namun, kesempurnaan strategi ini terbatas, selain menemukan saham yang unggul dalam diskon jangka pendek, kadang-kadang juga akan menemukan "sapi perah" yang selalu memberikan dividen yang murah hati selama bertahun-tahun. Tiga perusahaan dengan dividen tertinggi di Dow hari ini adalah contoh yang sangat baik.
Mari kita bicarakan perusahaan pertama, Verizon. Saat ini, raksasa telekomunikasi ini memiliki hasil dividen sebesar 6,2%, dengan rata-rata hasil selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,2%. Jika dibandingkan dengan rata-rata hasil indeks Dow Jones sebesar 1,5%, dividen Verizon terlihat sangat dermawan. Namun, baru-baru ini kinerja harga saham Verizon kurang baik, membuat hasil ini semakin menonjol. Pesaingnya, T-Mobile, tampil lebih baik dalam menarik pelanggan, menjadikan Verizon sebagai mesin kas yang tumbuh relatif lambat. Jika Anda mengutamakan pendapatan yang stabil, dividen reguler Verizon mungkin layak dipertimbangkan, tetapi jika berharap harga saham akan rebound, perlu berhati-hati.
Selanjutnya, mari kita lihat Chevron, raksasa energi ini memiliki imbal hasil dividen sebesar 4,3%, yang konsisten dengan rata-rata selama sepuluh tahun terakhir. Dalam konteks permintaan energi global yang terus meningkat, Chevron berusaha mengembangkan biodiesel, sel bahan bakar hidrogen, dan minyak daur ulang sebagai sumber energi terbarukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Perusahaan ini memiliki potensi keuntungan jangka panjang, tetapi bisnis intinya menghadapi tantangan penurunan secara bertahap. Bagi investor jangka panjang, meskipun ada pendapatan yang stabil, Chevron terlihat agak ketinggalan zaman, namun imbal hasil dividennya tetap menarik.
Akhirnya, Merck adalah perusahaan yang saat ini paling mendekati filosofi investasi 'Dogs of the Dow' di indeks Dow Jones. Saat ini, raksasa farmasi ini memiliki imbal hasil dividen sebesar 3,7%, dan harga sahamnya turun 29% tahun lalu. Sebagai pemegang obat kanker terlaris Keytruda, Merck akan menghadapi tekanan setelah paten kedaluwarsa, dengan masuknya obat generik. Namun, Merck memiliki pipeline penelitian dan pengembangan yang kaya, yang mungkin dapat memicu peluang pasar baru, menunjukkan potensi dalam kepemilikan jangka panjang. Jika Anda cenderung pada investasi berisiko tinggi tetapi memiliki kemungkinan pengembalian, maka dividen dari perusahaan farmasi ini layak dicoba.
Secara keseluruhan, saat memilih saham Dow Jones dengan dividen tinggi, mempertimbangkan potensi jangka panjang perusahaan dan perubahan lingkungan pasar seharusnya menjadi faktor keputusan yang penting. Bagaimanapun, pendapatan dividen yang stabil ditambah prospek industri perusahaan akan membantu mencari pijakan di pasar yang bergejolak.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
"Investor sering mencari peluang dengan imbal hasil tinggi, dan strategi 'Anjing Dow Jones' adalah salah satu metode klasik di antaranya. Inti dari strategi ini adalah mengunci perusahaan-perusahaan teratas yang harga sahamnya sedang lesu karena alasan sementara di antara 30 saham komponen Indeks Dow Jones Industrial Average. Dengan cara ini, dapat ditemukan raksasa yang stabil dan berimbal hasil tinggi, menciptakan potensi ruang naik untuk portofolio investasi.
Namun, kesempurnaan strategi ini terbatas, selain menemukan saham yang unggul dalam diskon jangka pendek, kadang-kadang juga akan menemukan "sapi perah" yang selalu memberikan dividen yang murah hati selama bertahun-tahun. Tiga perusahaan dengan dividen tertinggi di Dow hari ini adalah contoh yang sangat baik.
Mari kita bicarakan perusahaan pertama, Verizon. Saat ini, raksasa telekomunikasi ini memiliki hasil dividen sebesar 6,2%, dengan rata-rata hasil selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,2%. Jika dibandingkan dengan rata-rata hasil indeks Dow Jones sebesar 1,5%, dividen Verizon terlihat sangat dermawan. Namun, baru-baru ini kinerja harga saham Verizon kurang baik, membuat hasil ini semakin menonjol. Pesaingnya, T-Mobile, tampil lebih baik dalam menarik pelanggan, menjadikan Verizon sebagai mesin kas yang tumbuh relatif lambat. Jika Anda mengutamakan pendapatan yang stabil, dividen reguler Verizon mungkin layak dipertimbangkan, tetapi jika berharap harga saham akan rebound, perlu berhati-hati.
Selanjutnya, mari kita lihat Chevron, raksasa energi ini memiliki imbal hasil dividen sebesar 4,3%, yang konsisten dengan rata-rata selama sepuluh tahun terakhir. Dalam konteks permintaan energi global yang terus meningkat, Chevron berusaha mengembangkan biodiesel, sel bahan bakar hidrogen, dan minyak daur ulang sebagai sumber energi terbarukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Perusahaan ini memiliki potensi keuntungan jangka panjang, tetapi bisnis intinya menghadapi tantangan penurunan secara bertahap. Bagi investor jangka panjang, meskipun ada pendapatan yang stabil, Chevron terlihat agak ketinggalan zaman, namun imbal hasil dividennya tetap menarik.
Akhirnya, Merck adalah perusahaan yang saat ini paling mendekati filosofi investasi 'Dogs of the Dow' di indeks Dow Jones. Saat ini, raksasa farmasi ini memiliki imbal hasil dividen sebesar 3,7%, dan harga sahamnya turun 29% tahun lalu. Sebagai pemegang obat kanker terlaris Keytruda, Merck akan menghadapi tekanan setelah paten kedaluwarsa, dengan masuknya obat generik. Namun, Merck memiliki pipeline penelitian dan pengembangan yang kaya, yang mungkin dapat memicu peluang pasar baru, menunjukkan potensi dalam kepemilikan jangka panjang. Jika Anda cenderung pada investasi berisiko tinggi tetapi memiliki kemungkinan pengembalian, maka dividen dari perusahaan farmasi ini layak dicoba.
Secara keseluruhan, saat memilih saham Dow Jones dengan dividen tinggi, mempertimbangkan potensi jangka panjang perusahaan dan perubahan lingkungan pasar seharusnya menjadi faktor keputusan yang penting. Bagaimanapun, pendapatan dividen yang stabil ditambah prospek industri perusahaan akan membantu mencari pijakan di pasar yang bergejolak.