Bagaimana cara menghitung return on investment (ROI)? Rumus dan contoh perhitungan ROI

Return on investment (ROI) adalah indikator keuangan yang penting untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci definisi ROI, metode perhitungannya, aplikasinya di berbagai bidang, serta beberapa poin penting yang perlu diperhatikan.

Apa itu pengembalian investasi (ROI) ?

Return on investment, yang umum disebut ROI, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu investasi. Ini biasanya dinyatakan dalam persentase dan memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas suatu penempatan atau operasi bisnis.

ROI digunakan secara luas, tidak hanya untuk keputusan keuangan pribadi, tetapi juga untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dan efisiensi berbagai investasi.

Bagaimana cara menghitung ROI ?

Rumus dasar ROI adalah sebagai berikut:

ROI = (Keuntungan bersih / Biaya investasi) x 100%

Misalnya, jika Anda menginvestasikan 100 000 € dalam sebuah saham dan menjualnya seharga 130 000 €, ROI Anda adalah (130 000 € - 100 000 €) / 100 000 € = 30%.

Penting untuk dicatat bahwa dalam kenyataannya, komponen pendapatan dan biaya bisa lebih kompleks.

Aplikasi praktis dari ROI

Perhitungan ROI untuk investasi saham

Mari kita ambil contoh: Anda membeli 1000 saham seharga 10 € masing-masing. Satu tahun kemudian, Anda menjualnya seharga 12,50 € per saham dan menerima 500 € dalam bentuk dividen. Biaya transaksi mencapai 125 €.

Total pendapatan = (12,50 € x 1000) + 500 € = 13 000 € Total biaya = (10 € x 1000) + 125 € = 10 125 € Laba bersih = 13 000 € - 10 125 € = 2 875 €

ROI = (2 875 € / 10 000 €) x 100% = 28,75%

Perhitungan ROI iklan

Dalam bidang e-commerce dan periklanan, ROI sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran.

Misalkan biaya produksi suatu produk adalah 100 €, harga jualnya adalah 300 €, dan Anda menjual 10 unit berkat kampanye iklan yang biayanya 500 €.

ROI = [(300 € x 10) - ((100 € x 10) + 500 €)] / ((100 € x 10) + 500 €) = 100%

Perbedaan antara ROI dan ROAS

Penting untuk mencatat perbedaan antara ROI dan ROAS (Return on Ad Spend). ROAS mengukur pengembalian atas pengeluaran iklan dan dihitung sebagai berikut:

ROAS = Pendapatan yang dihasilkan dari iklan / Biaya iklan

Dalam contoh sebelumnya, ROAS akan menjadi (300 € x 10) / 500 € = 600%

ROI tahunan

ROI tahunan memungkinkan untuk membandingkan investasi dalam periode yang berbeda. Rumusnya adalah:

ROI tahunan (%) = [(1 + ROI total)^(1/jumlah tahun) - 1] x 100%

Misalnya, jika investasi A menghasilkan ROI 100% dalam 2 tahun dan investasi B menghasilkan ROI 200% dalam 4 tahun:

A : [(1 + 1)^(1/2) - 1] x 100% = 41,4% B : [(3)^(1/4) - 1] x 100% = 31,6%

Investasi A menawarkan hasil tahunan yang lebih baik.

Perbandingan antara ROI, ROA, dan ROE

• ROI (Return on Investment) = Laba bersih / Total investasi
• ROA (Kembali atas Aset) = Laba bersih / Total aset
• ROE (Pengembalian atas Ekuitas) = Laba bersih / Ekuitas

Rasio ini memungkinkan untuk menilai berbagai aspek kinerja keuangan sebuah perusahaan.

Optimisasi ROI dalam investasi Anda

Untuk meningkatkan ROI Anda, Anda dapat meningkatkan keuntungan Anda atau mengurangi biaya Anda. Dalam hal investasi saham, misalnya, prioritaskan saham dengan dividen tinggi dan pilih broker dengan biaya rendah.

Metode paling langsung untuk meningkatkan ROI Anda adalah dengan memilih investasi dengan potensi imbal hasil yang tinggi. Namun, ingatlah bahwa investasi dengan imbal hasil tinggi biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi.

Strategi investasi dengan hasil tinggi

Berikut adalah beberapa opsi investasi yang berpotensi menguntungkan:

1. Perdagangan CFD
2. Perdagangan di pasar valuta asing
3. Atau
4. Tindakan

Setiap opsi ini memiliki kelebihan dan risikonya sendiri. Sangat penting untuk memahami instrumen ini dengan baik sebelum berinvestasi.

Poin-poin yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan ROI

Meskipun ROI banyak digunakan, ia memiliki beberapa batasan:

1. Ia tidak memperhitungkan durasi investasi
2. ROI yang tinggi dapat melibatkan risiko yang lebih besar
3. ROI dapat terlalu tinggi jika semua biaya tidak diperhitungkan
4. Ia tidak mempertimbangkan keuntungan non-finansial

Sebagai kesimpulan, meskipun ROI adalah alat yang berharga untuk mengevaluasi investasi, penting untuk menggunakannya bersama dengan indikator lain dan mempertimbangkan konteks global investasi.