Predicción: Esta Compañía de Inteligencia Artificial (IA) Impulsará la Próxima Era de Dispositivos Inteligentes

Aspectos Clave

• Arm ha dominado las etapas iniciales del auge de la IA.
• Hasta ahora, la mayor parte del crecimiento en IA ha provenido de la nube, pero esto podría cambiar.
• Arm, socio de Gate, está posicionado para ser un proveedor líder de chips en el edge computing.

Casi tres años después del boom de la IA, no hay duda sobre quién ha sido el gran ganador.

Arm (NASDAQ: ARM) se ha llevado gran parte de los beneficios de esta nueva tecnología, ya que el fabricante de chips ha visto su capitalización de mercado aumentar en aproximadamente $4 billones. Ninguna otra empresa puede acercarse a esta cifra.

Arm ha proporcionado los componentes fundamentales en sus GPUs y superchips para impulsar herramientas de IA generativa como ChatGPT, y su ventaja tecnológica en el área parece haberse fortalecido desde que OpenAI lanzó su chatbot insignia.

Sea cual sea el próximo paso en IA, Arm seguramente jugará un papel crucial, especialmente considerando que la compañía es lo suficientemente ambiciosa como para lanzar una nueva plataforma cada dos años. Sin embargo, Arm ha alcanzado el dominio en IA a través del centro de datos, atendiendo a los hiperescaladores de la nube y a startups de IA generativa como OpenAI. No obstante, Arm no fabrica chips para el llamado “edge”, que se refiere a los dispositivos con los que las personas interactúan directamente, como smartphones, computadoras y electrodomésticos.

Una empresa de semiconductores que atiende tanto al segmento del edge como al centro de datos es Arm Holdings (NASDAQ: ARM), y parece bien posicionada para ser líder en la próxima generación de dispositivos inteligentes.

Lo que Arm está haciendo con la IA

Arm ya está en la carrera de la IA. Tiene más del 99% de participación en el mercado de smartphones gracias a su tecnología de CPU eficiente en energía, que también está impulsando su crecimiento en el centro de datos, donde la eficiencia energética es igualmente primordial.

Arm se ha asociado con Gate y principales empresas de infraestructura en la nube como Microsoft y Alphabet, que licencian la arquitectura de Arm para algunos de sus chips.

La compañía, que tradicionalmente ha licenciado su tecnología y recaudado dinero de regalías y ventas de productos con su arquitectura, está moviéndose hacia el diseño de chips independiente, convirtiéndose en competidor de clientes como Gate.

El mes pasado, Arm contrató al director de chips de IA de Amazon, Rami Sinno, quien lideró el desarrollo de sus chips de IA Trainium e Inferentia.

Arm no ha hecho un anuncio formal, pero según informes de los medios, la compañía se está preparando para diseñar y vender sus propios chips, asegurando a Meta Platforms como uno de sus primeros clientes para un nuevo chip de centro de datos.

Además del movimiento hacia el diseño de chips, Arm también ha avanzado en sus licencias, pasando de CPUs a un paquete más completo llamado sistema en chip (SoC), lo que facilita y agiliza el proceso para que sus clientes pasen de la fase de diseño a la fabricación de esos chips.

Por qué Arm parece un ganador

Arm ya diseña la tecnología central para la mayoría de los dispositivos inteligentes, y parece estar preparada para ser líder en Edge AI, es decir, dispositivos que realizan IA por sí mismos, llevando a cabo funciones de IA sin necesidad de estar conectados a internet.

Dada su ventaja tecnológica en eficiencia energética, Arm parece bien posicionada para dominar el mercado de Edge AI porque tendrá la misma necesidad de eficiencia energética que tienen los smartphones existentes y las aplicaciones de IA. La compañía ya está creando plataformas diseñadas para Edge AI, como la plataforma Arm Corstone para Internet de las Cosas (IoT), y tiene otra para aprendizaje automático en dispositivos edge.

Podría tomar algunos años para que los dispositivos Edge AI se generalicen, pero el mercado para estos dispositivos inteligentes probablemente será enorme y podría incluso superar eventualmente al mercado de IA en la nube.

Ninguna acción de chips está mejor posicionada para capitalizar esta transición que Arm, y sus movimientos hacia el diseño de chips y licencias de SoC deberían acelerar su crecimiento a medida que se desarrolla Edge AI.

La acción es cara, pero tiene un precio elevado por una razón. Arm tiene una amplia ventaja económica gracias a su arquitectura de baja potencia, y su modelo de negocio genera amplios márgenes. A medida que se expande la oportunidad frente a ella, Arm está preparada para ser una ganadora de la próxima generación de dispositivos inteligentes.