Predicción: Estas acciones de chips de IA pueden dispararse en septiembre (Pista: No son Nvidia ni Broadcom)

SourceMotley_fool

3 Sept 2025 14:15

Puntos clave

• AMD está emergiendo como un actor destacado en inferencia de IA con su serie Instinct MI350.

• Ambarella está ganando impulso en IA de borde y está entrando rápidamente en nuevos mercados.

• 10 acciones que nos gustan más que Advanced Micro Devices ›

Los ingresos globales de semiconductores alcanzarán los $705 mil millones en 2025, según Gartner, mientras la demanda de chips para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento se dispara en centros de datos y dispositivos periféricos. Mientras ciertos gigantes dominan los titulares en el mercado de chips de IA, hay otros jugadores mejor posicionados para aprovechar esta ola en septiembre.

Aquí hay dos acciones de chips de IA con catalizadores a corto plazo y fuerte potencial a largo plazo que los inversores deberían vigilar.

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Fuente de la imagen: Getty Images.

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD) está emergiendo rápidamente como líder en el mercado de chips de IA. La compañía planea mostrar su progreso en dos eventos clave para inversores.

La Directora Financiera Jean Hu presentará en la Conferencia Global TMT de Citi el 3 de septiembre, y el jefe de Centro de Datos Forrest Norrod hablará en la Conferencia Communacopia & Technology de Goldman Sachs el 8 de septiembre. Estos eventos podrían aclarar el papel acelerado de AMD en el mercado de infraestructura de IA y actuar como catalizador para ganancias en el precio de sus acciones en septiembre de 2025.

El impresionante rendimiento financiero de AMD en el segundo trimestre respalda esta expectativa. Los ingresos aumentaron un 32% interanual a $7.7 mil millones, liderados por ventas récord de CPUs EPYC para servidores y procesadores Ryzen. La empresa generó un flujo de caja libre récord de $1.2 mil millones, a pesar de una depreciación de inventario de $800 millones resultante de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips Instinct MI308 a China.

A pesar de esto, el centro de datos sigue siendo el principal impulsor de ingresos, con un aumento del 14% interanual a $3.2 mil millones, impulsado por la rápida adopción de CPUs EPYC de quinta generación tanto por clientes de nube como empresariales.

El creciente entusiasmo por los aceleradores de IA de próxima generación MI350 puede ser un importante catalizador a corto plazo. Mientras los aceleradores Instinct MI300 y MI325 continuaron ganando tracción en el segundo trimestre, la serie Instinct MI350/355 recientemente lanzada comenzó su producción en volumen antes de lo previsto en junio de 2025.

La compañía destacó que sus chips MI355 (dentro de la familia MI350) igualan o superan los chips B200 basados en la arquitectura Blackwell de Nvidia, especialmente en cargas de trabajo de inferencia de IA, a un costo significativamente menor. Dado que los costos crecientes son un obstáculo importante para los centros de datos, esta aparente ventaja de costos podría ser un diferenciador clave para la serie Instinct MI350.

Con 7 de los 10 principales creadores de modelos de IA usando ahora GPUs Instinct, la credibilidad de AMD en el mercado de computación de IA está aumentando drásticamente. Gracias a su rendimiento de inferencia de vanguardia, AMD también está avanzando rápidamente en el mercado de IA soberana, como lo demuestra el acuerdo multimillonario HUMAIN con Arabia Saudita.

A 42 veces las ganancias futuras, las acciones de AMD no son baratas. Sin embargo, la combinación de sólidas finanzas, creciente adopción de IA y actualizaciones para inversores muy anticipadas en septiembre sugiere que la acción podría ganar impulso significativo a corto plazo.

Ambarella

Anteriormente conocida principalmente por sus chips de video e imagen, Ambarella(NASDAQ: AMBA) ha emergido como un actor destacado en el mercado de IA de borde. Su arquitectura patentada CVflow combina algoritmos tradicionales de visión por computadora con técnicas de redes neuronales en un solo sistema en chip (SoC). Ambarella está utilizando este enfoque híbrido de IA para impulsar aplicaciones en diversos escenarios de borde en áreas como seguridad, robótica y sistemas automotrices.

El reciente rendimiento financiero de la empresa destaca su impulso comercial. En el segundo trimestre de su año fiscal 2026 (finalizado el 31 de julio de 2025), los ingresos de Ambarella aumentaron un 49.9% interanual a $95.5 millones, superando las proyecciones. Las ganancias no-GAAP por acción de $0.15 también superaron las estimaciones en $0.10.

La IA de borde ahora representa aproximadamente el 80% del ingreso total. Los SoCs de IA de 5 nanómetros están en alta demanda para aplicaciones de IA de borde, incluyendo hogares inteligentes, seguridad automotriz y seguridad empresarial. La empresa también se está expandiendo rápidamente a nuevos mercados, incluyendo video portátil, drones aéreos robóticos e infraestructura de IA de borde.

Ambarella ya ha enviado más de 36 millones de procesadores de IA de borde a cientos de clientes, permitiéndoles portar y ejecutar modelos de IA avanzados directamente en los SoCs de Ambarella. Clientes como Insta360, Honeywell y Samsara ya están diseñando productos de video con IA alrededor de los chips de Ambarella, validando su ventaja competitiva.

A más de 162 veces las ganancias futuras, Ambarella no es una acción barata. Sin embargo, con un rendimiento de ingresos que mejora rápidamente y una estrategia diferenciada de IA híbrida, la acción parece estar en una etapa temprana de crecimiento. Podría continuar su impulso ascendente en septiembre y más allá.

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