Warren Buffett, de 84 años, planea renunciar como CEO de Berkshire Hathaway a finales de este año, pero seguirá siendo presidente. A pesar de que Buffett se retire, su filosofía de inversión en valor a largo plazo seguirá influyendo en la dirección final de Berkshire. Este cambio es una Información favorable para los inversores. Desde 1965, la tasa de rendimiento anual compuesta de las acciones de Berkshire ha alcanzado el 19.9%, casi el doble de la tasa de crecimiento anual del índice S&P 500 en el mismo período. Considere que una inversión de 500 dólares en 1965 ahora podría expandirse a la increíble suma de 22.4 millones de dólares, mientras que la misma inversión en el S&P 500 solo podría acumularse hasta 171,453 dólares.

La razón por la que Buffett ha podido lograr resultados tan extraordinarios es porque se aferra a invertir en empresas que tienen un crecimiento estable, ingresos predecibles y un excelente equipo de gestión. Siempre ha rechazado seguir la última moda del mercado, incluso tendencias fuertes como la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, en la cartera de inversiones en acciones de Berkshire de 330 mil millones de dólares, todavía hay tres empresas que están mejorando sus negocios a través de la tecnología de IA.

Hablemos primero de Amazon. Aunque solo representa el 0.8% de la cartera de inversiones de Berkshire, la fuerza de esta empresa no debe subestimarse. Desde 2019, Berkshire ha estado involucrada, y Buffett ha admitido que es una pena no haber detectado esta oportunidad antes. Amazon ha desplegado más de 1000 aplicaciones de IA en su enorme plataforma de comercio electrónico y en la mayor plataforma de computación en la nube del mundo: Amazon Web Services (AWS). Estas incluyen herramientas que mejoran la experiencia del usuario, como asistentes de compra, así como aplicaciones que pueden detectar defectos en los productos en los almacenes. Amazon Web Services ofrece una variedad de herramientas para ayudar a las empresas a desarrollar su propio software de IA, abarcando centros de datos avanzados, chips y su propio modelo de lenguaje de gran tamaño, Nova. A pesar de que las acciones representan una pequeña proporción de la cartera de Berkshire, la inversión aún alcanza los 2300 millones de dólares. Si los planes de IA de Amazon continúan creciendo como lo están ahora, Buffett y su equipo seguramente se beneficiarán enormemente.

A continuación está Coca-Cola, este gigante de las bebidas representa el 9.1% del valor en libros de Berkshire. En el pasado, la tecnología de vanguardia y las bebidas gaseosas parecían no tener nada que ver, pero hoy en día Coca-Cola ha combinado la innovación con la IA para consolidar aún más su posición como la mayor compañía de bebidas del mundo. Actualmente, la empresa está invirtiendo grandes sumas de dinero en proyectos de IA, que incluyen un acuerdo con Microsoft y el desarrollo conjunto de la herramienta de IA Fission con Adobe. Coca-Cola gestiona más de 200 marcas en todo el mundo, y el complejo trabajo de marketing se hace más efectivo con la ayuda de Fission. La inversión de Buffett de 1.3 mil millones de dólares entre 1988 y 1994 se estima que vale aproximadamente 27.5 mil millones de dólares en valor actual. Esto es algo que probablemente no pudo imaginar cuando invirtió, pero sin duda las oportunidades que este campo ha traído han generado enormes retornos para la empresa.

Por último, echemos un vistazo a Apple, que es el "gigante" en la cartera de Berkshire, representando el 21.4% de su valor total. Berkshire ha invertido hasta 38,000 millones de dólares en acciones de esta compañía tecnológica desde 2016. En este enorme mercado global, Apple podría convertirse en la principal vía para que los consumidores accedan a la tecnología de IA. Apple diseñó hace años chips de visión de IA para el iPhone, iPad y Mac, y hoy ha desarrollado herramientas de IA, Apple Intelligence, que pueden generar automáticamente información e imágenes. A medida que esta funcionalidad continúa expandiéndose, podría impulsar a más usuarios a actualizar sus dispositivos. Y aunque Berkshire ha vendido parte de sus acciones de Apple en los últimos 18 meses, Apple sigue siendo el principal motor de inversión.

En general, estas tres empresas en la cartera de Buffett, a través del uso de la inteligencia artificial, no solo han fortalecido sus propios negocios, sino que también han creado oportunidades de ganancias a largo plazo para Berkshire. Según la información más reciente, estas compañías continúan mejorando la aplicación de la tecnología de IA, lo que no solo refleja la situación actual, sino que también esboza posibles caminos de desarrollo futuros.