Meta y Amazon, dos gigantes tecnológicos, están consolidando aún más su ventaja competitiva en sus respectivos campos a través de la expansión de inversiones en infraestructura de IA. Meta está fortaleciendo su negocio de publicidad digital, mientras que Amazon sigue avanzando en el ámbito de la computación en la nube y el comercio electrónico. Veamos por qué estas dos empresas en crecimiento podrían ser opciones a tener en cuenta en la próxima década.

Primero, Meta está acelerando la construcción de infraestructura de IA, y el potencial de optimización para sus negocios de redes sociales y publicidad digital es indiscutible. Los datos del segundo trimestre de 2025 muestran que sus ingresos crecieron un 22% interanual, alcanzando los 47,5 mil millones de dólares, con un margen de utilidad operativa del 43% y un flujo de caja libre de 8,5 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Meta está utilizando tecnologías avanzadas de IA para mejorar la entrega de anuncios y las recomendaciones para los usuarios, lo que hace que la experiencia de los usuarios en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp sea más personalizada. Los usuarios activos diarios de Meta han alcanzado los 3,4 mil millones y están mejorando la conversión y el establecimiento de precios de anuncios mediante modelos de IA, mostrando una mayor capacidad de monetización.

Lo que es más importante, Meta está impulsando la expansión de sus aplicaciones, como Threads, que ya ha atraído a más de 350 millones de usuarios y ha comenzado a incorporar publicidad. Al mismo tiempo, el estado y los canales de WhatsApp han comenzado a introducir publicidad, lo que también indica la aparición de nuevos puntos de crecimiento de ingresos. Además, Meta planea lanzar un servicio de suscripción para los canales de WhatsApp para conectar a más de 1.5 mil millones de usuarios activos diarios. Mientras tanto, el asistente de Meta AI ya ha atraído a más de 1 mil millones de usuarios activos mensuales, lo que muestra otra fuente potencial de monetización.

Meta continuará aumentando su inversión en infraestructura de IA, y se espera que el gasto de capital en 2025 esté entre 66 mil millones y 72 mil millones de dólares, aumentando aún más en 2026. Esto puede afectar temporalmente los márgenes de beneficio y el flujo de caja, pero a largo plazo, fortalecer las operaciones centrales a través de capacidades internas de IA generará retornos significativos. Aunque el precio de las acciones de Meta parece alto en base a las ganancias esperadas, considerando su escala, capacidad de generación de efectivo e inversiones en IA, mantenerlo a largo plazo podría ser una buena opción.

Al dirigirse a Amazon, como líder mundial en comercio electrónico y computación en la nube, Amazon también ha invertido fuertemente en los campos de la computación en la nube, la publicidad y la IA para impulsar la próxima fase de crecimiento. En el segundo trimestre de 2025, los ingresos de Amazon crecieron un 13.3% interanual, alcanzando los 167.7 mil millones de dólares, y los ingresos operativos crecieron un 31%, alcanzando los 19.2 mil millones de dólares. Además, Amazon Web Services (AWS) ha consolidado su posición dominante en el mercado global de servicios de infraestructura en la nube, capturando el 30% de la cuota de mercado y mostrando una tendencia de crecimiento.

Los ingresos de AWS crecieron un 17.5% en el segundo trimestre, alcanzando los 30,9 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anualizada de 123 mil millones de dólares. Su cartera de pedidos alcanzó los 195 mil millones de dólares, lo que muestra una fuerte demanda del mercado por la infraestructura de Amazon y los servicios de IA. Al mismo tiempo, AWS está proporcionando a los clientes los avanzados procesadores gráficos de Nvidia y el chip Trainium2, desarrollado internamente, para ayudar a la operación eficiente y de bajo costo de las cargas de trabajo de IA. El servicio Bedrock de Amazon es un servicio totalmente administrado en AWS, que está añadiendo múltiples modelos de lenguaje de gran tamaño líderes.

El negocio de comercio electrónico de Amazon también está en rápido desarrollo, especialmente a través de la automatización y la tecnología robótica para mejorar la eficiencia de costos y acelerar la velocidad de entrega. En el segundo trimestre de 2025, la cantidad de productos entregados el mismo día o al día siguiente en Estados Unidos creció un 30% en comparación con el año anterior. Amazon tiene planes de implementar un servicio de entrega el mismo día o al día siguiente en más de 4000 pueblos estadounidenses antes de finales de 2025.

La publicidad también es otro motor importante de crecimiento para Amazon. En el segundo trimestre de 2025, los ingresos por publicidad crecieron un 22%, alcanzando los 15,700 millones de dólares. Para los anunciantes, los datos exclusivos de compras, navegación y streaming en la plataforma de Amazon ofrecen estrategias de lanzamiento optimizables que pueden lograr mejores resultados de marketing.

A pesar de estos factores positivos, las acciones de Amazon están valoradas en un nivel alto en base a las ganancias esperadas, pero considerando la continua expansión de AWS y el creciente negocio de comercio electrónico y publicidad, esto podría ser atractivo para los inversores que buscan oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Resumen: Meta y Amazon, a través de su posicionamiento en campos como la IA, están continuando para consolidar su posición en el mercado y muestran un fuerte potencial de crecimiento a largo plazo. Para los inversores que se centran en el valor a largo plazo, estas dos compañías pueden merecer una atención especial. Por supuesto, todo esto se basa en un análisis de información pública, y las decisiones de inversión deben tomarse con precaución, considerando los riesgos del mercado y la situación financiera personal.