EE. UU. Eagle Outfitters Publica Crecimiento de Beneficios a Pesar de la Caída de Ingresos

American Eagle Outfitters reportó resultados del Q2 2025 con señales mixtas: los ingresos cayeron un 1% a $1.28 mil millones, sin embargo, el ingreso operativo aumentó un 2% y el EPS diluido saltó un 15% interanual. Su estrategia de marketing impulsada por celebridades e iniciativas de marca dirigidas parecen estar dando sus frutos a pesar de los desafíos del mercado más amplio.

El poder de las celebridades impulsa la adquisición de clientes

He visto la evolución de la estrategia de marketing de American Eagle, y sus campañas con Sydney Sweeney y Travis Kelce están, francamente, arrasando. Con más de 700,000 nuevos clientes desde el lanzamiento, no fueron solo brillantes respaldos de celebridades - crearon ventas genuinas de los artículos de denim destacados.

“Sydney Sweeney vende excelentes jeans,” se jactó el CMO Craig Brahmers, subestimando quizás el impacto. La campaña generó un asombroso total de 40 mil millones de impresiones y aumentó tanto la consideración como la intención de compra. Aunque es impresionante, me pregunto si estos nuevos clientes permanecerán leales una vez que se apague el ruido de la celebridad. Convertir compradores ocasionales en clientes recurrentes sigue siendo su desafío crítico.

Navegando vientos en contra de tarifas

La empresa enfrenta presiones arancelarias significativas: aproximadamente $20 millones en el tercer trimestre y hasta $50 millones en el cuarto trimestre. Sin embargo, su equipo de aprovisionamiento ha reducido de manera impresionante la exposición de $180 millones a solo $70 millones a través del reequilibrio del país de origen y negociaciones con proveedores.

El CFO Mike Mathias reveló que están reduciendo drásticamente la obtención de productos de China a porcentajes de un solo dígito bajo, aunque me pregunto si este cambio rápido en la cadena de suministro podría crear problemas de calidad o entrega. Curiosamente, los aumentos de precios no son su estrategia principal de mitigación, lo que sugiere que temen perder cuota de mercado en un panorama minorista cada vez más competitivo.

El regreso de Aerie y la expansión de categorías

Después de un decepcionante primer trimestre, Aerie se recuperó con un crecimiento comparativo del 3% y ventas récord en el segundo trimestre. Las innovaciones en íntimos y ropa de casa parecen estar resonando con los consumidores, aunque los pantalones cortos de temporada siguen siendo un desafío.

La presidenta Jen Foyle destacó su “capsula de moda romántica parisina” como un éxito particular, incorporando toques femeninos que conectaron con los clientes. Este enfoque dirigido a la innovación de categorías parece más sostenible que depender únicamente de los respaldos de celebridades, aunque la empresa sigue siendo muy dependiente de las caprichosas tendencias de la moda.

El minorista anticipa un crecimiento en las ventas comparables de un solo dígito medio para principios del tercer trimestre, con un ingreso operativo proyectado entre $95-100 millones a pesar de los impactos de los aranceles. Su estrategia de tiendas implica cerrar de 35 a 40 ubicaciones de bajo rendimiento mientras abre 30 nuevas tiendas Aerie/físicas - una apuesta calculada por su creciente marca de lencería.

Sin anuncios adicionales de recompra de acciones después de completar su programa de $200 millones a principios de este año, los inversores deben observar de cerca cómo la dirección asigna capital en medio de estas condiciones de mercado en evolución.

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Este artículo fue creado utilizando Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) basándose en las perspectivas y el enfoque de inversión de The Motley Fool. Ha sido revisado por nuestros sistemas de control de calidad de IA. Dado que los LLMs no pueden (actualmente) poseer acciones, no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda American Eagle Outfitters. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Aviso: Solo para fines informativos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.