HumidiFi se convierte en el DEX más grande de Solana con $1.1B volumen

El dark pool HumidiFi ha crecido para convertirse en el mayor protocolo DEX en la blockchain de Solana, superando a Meteora, Raydium y Pump en todos los aspectos.

Resumen

• HumidiFi ha superado a importantes competidores como Meteora, Raydium y Pump.fun para convertirse en el DEX más grande de Solana, registrando más de $1.1 mil millones en volumen de trading de 24 horas.
• Su auge destaca un cambio más amplio en DeFi hacia modelos de AMM oscuros o propietarios que priorizan la eficiencia de ejecución y la privacidad sobre la transparencia y la liquidez abierta.

El 20 de octubre, el intercambio descentralizado de dark pool HumidiFi se convirtió oficialmente en el mayor protocolo en la blockchain de Solana, superando a Meteora, Raydium y Pump.fun. Según datos de DeFi Llama, el protocolo contribuye con hasta $1.1 mil millones al volumen total de comercio DEX de 24 horas en Solana.

En el momento de la prensa, el volumen diario total de DEX en Solana (SOL) ha alcanzado más de $3.68 mil millones. En comparación con Meteora, el segundo DEX más grande en Solana, el protocolo de pool oscuro solo tiene una ventaja de $100 millones.

En términos de volumen de intercambio DEX en los últimos siete días, también está a la cabeza con un volumen de negociación que casi ha alcanzado $10 mil millones. Mientras tanto, el volumen de negociación de Meteora en siete días es de alrededor de $1.2 mil millones menos que el otro protocolo.

Por otro lado, el volumen diario de DEX de Raydium de (RAY) se acerca a $500 millones. Su volumen de negociación de siete días sigue por debajo de $5 mil millones, lo que indica que todavía está a medio camino detrás de las dos plataformas DEX más grandes en Solana.

HumidiFi se eleva a las primeras posiciones entre los protocolos DEX de Solana el 20 de octubre | Fuente: DeFi LlamaMientras tanto, el launchpad de meme coin de Solana Pump.fun (PUMP) ha caído en desgracia. El volumen de comercio DEX del protocolo se sitúa en $174.3 millones. A pesar de esto, el volumen de comercio DEX de Pump.fun ha alcanzado $1.5 mil millones, mientras que su volumen de 30 días ha llegado a $9.4 mil millones.

HumidiFi es una plataforma de intercambio descentralizado construida sobre la blockchain de Solana que opera utilizando un creador de mercados automatizado “propietario” o prop AMM, en lugar del modelo tradicional de AMM de piscina de liquidez abierta. Esto significa que el protocolo no depende de proveedores de liquidez externos que contribuyan a las piscinas abiertas como lo hacen muchos AMM estándar. De ahí que se le conozca como una “piscina oscura.”

Los dark pools mantienen las operaciones completamente invisibles para otros usuarios, a diferencia de los intercambios tradicionales. Con protocolos como HumidiFi, los traders pueden ejecutar operaciones privadas, que son particularmente útiles para llevar a cabo operaciones de alto valor y grandes liquidaciones.

¿Qué indica el aumento de HumidiFi?

El repentino aumento de la actividad comercial en HumidiFi podría señalar cambios más profundos dentro del sector de finanzas descentralizadas. Indica un cambio en la forma en que se proporciona y consume la liquidez en DeFi.

Los modelos tradicionales de DEX, que son conocidos por sus AMM abiertas y sus fondos de liquidez públicos, están siendo desafiados por modelos donde la liquidez se gestiona de manera centralizada y las operaciones se dirigen a través de agregadores como Jupiter a lugares de alta eficiencia. Esto puede significar que el mercado está cambiando de fondos públicos a fondos oscuros.

Los traders pueden estar priorizando la eficiencia en la ejecución y mecánicas de trading de grado institucional en lugar de métricas tradicionales como el valor total visible bloqueado o la liquidez de pool abierto. HumidiFi afirmó haber procesado $8.55 mil millones en volumen de trading semanal mientras tenía un TVL muy bajo, ya que enfatiza spreads ajustados, baja deslizamiento y reducción de la exposición a ataques de front-running o sandwich.

Por otro lado, el aumento en el volumen de comercio de HumidiFi podría significar que más comerciantes están inclinados a hacer sus operaciones anónimas en lugar de que sean de conocimiento público. El cambio hacia modelos de liquidez cerrados podría generar preocupaciones sobre la transparencia, la descentralización y la equidad en la cadena.

No solo eso, también está la cuestión de si el modelo sería sostenible a largo plazo. Puede ser posible que el aumento en la actividad esté motivado temporalmente solo por determinadas condiciones del mercado o pares que se están ejecutando en la plataforma en este momento.