Este ETF Vanguard se dirige a empresas con una historia de crecimiento de dividendos de diez años.
En los últimos diez años, el Vanguard Dividend Appreciation ETF ha entregado un rendimiento total anual promedio que supera el 13%.
Aprovechar una estrategia de reinversión de dividendos puede amplificar el efecto de crecimiento compuesto del ETF.
Para el inversor típico, abogo consistentemente por que los fondos cotizados en bolsa (ETFs) representan uno de los vehículos de inversión más efectivos debido a su simplicidad. En lugar de intentar seleccionar acciones individuales, un proceso que idealmente exige una investigación extensa y una mayor tolerancia al riesgo, los ETFs te permiten invertir en múltiples empresas simultáneamente, a menudo proporcionando diversificación instantánea de la cartera.
Dado que numerosos indicadores sugieren que el mercado de valores actual se encuentra entre los más sobrevalorados de la historia reciente según las métricas del S&P 500, es un momento oportuno para concentrarse en los dividendos, ya que proporcionan ingresos independientemente de las fluctuaciones en el precio de las acciones. A medida que las valoraciones del mercado aumentan, la probabilidad de una corrección o retroceso en el mercado tiende a aumentar.
Si tienes $1,000 listos para invertir, una opción atractiva a considerar es el ETF de Apreciación de Dividendos de Vanguard (NYSEMKT: VIG). Su objetivo de inversión lo hace particularmente adecuado para los inversores con una perspectiva a largo plazo.
Este ETF está respaldado por empresas blue-chip de buena reputación
VIG refleja el Índice de Crecimiento de Dividendos de EE. UU. S&P, que exige que las empresas incluidas hayan aumentado sus dividendos durante al menos 10 años consecutivos. También excluye el cuarto de acciones elegibles con mayor rendimiento para evitar posibles trampas de rendimiento: situaciones en las que el alto rendimiento de dividendos de una acción es simplemente el resultado de una caída en el precio de las acciones, a menudo debido a circunstancias desfavorables.
Al priorizar aumentos de dividendos consistentes sobre altos rendimientos, el ETF enfatiza la salud financiera a largo plazo de una empresa y su potencial de crecimiento. Este enfoque ha llevado a la inclusión de numerosas empresas de primera línea que se han establecido como empresas confiables y amigables con los accionistas. A continuación se encuentran las 10 principales participaciones de VIG:
Compañía
Porcentaje de Asignación de ETF
Broadcom
6.01%
Microsoft
5.20%
JPMorgan Chase
4.07%
Apple
3.42%
Eli Lilly
2.85%
Visa (Clase A)
2.70%
ExxonMobil
2.38%
Mastercard (Clase A)
2.27%
Walmart
2.08%
Costco Wholesale
2.04%
Con la posible excepción de Walmart, estas no son típicamente las primeras acciones que vienen a la mente al pensar en dividendos. Sin embargo, estas empresas son conocidas por sus flujos de efectivo consistentes. Es importante notar que no todas las acciones que pagan dividendos son iguales; en este caso, estás invirtiendo en empresas con un historial comprobado de longevidad y estabilidad.
Un historial de crecimiento sostenido de dividendos
VIG actualmente ofrece un rendimiento de dividendo ligeramente superior al 1.6% - por debajo de su promedio del 1.8% durante los últimos tres años, pero aún superando el rendimiento del S&P 500. Aunque esto puede no parecer particularmente impresionante a primera vista, es crucial recordar que el enfoque está en el crecimiento del dividendo a lo largo del tiempo. El ETF casi ha duplicado su pago de dividendos en la última década, superando la tasa de crecimiento de dividendos del S&P 500.
Dado que diferentes empresas tienen distintos calendarios de pago, el monto de distribución trimestral fluctúa. Aquí están los cuatro pagos más recientes del ETF:
$0.8712 (Julio 2025)
$0.9377 (Marzo 2025)
$0.8756 (Diciembre 2024)
$0.8351 (October 2024)
Sugiero encarecidamente aprovechar el plan de reinversión de dividendos de su corretaje (DRIP), que reinvierte automáticamente los dividendos en acciones adicionales de la acción o ETF que los distribuyó. En el caso de VIG, un rendimiento del 1.6% sobre una inversión de $1,000 solo generaría $16 anualmente, por lo que es probable que sea más beneficioso adquirir más acciones, lo que aumentará sus pagos futuros.
Idealmente, mantendrías esta estrategia de reinversión hasta la jubilación, momento en el cual podrías comenzar a recibir tus distribuciones en efectivo después de años aumentando tu número de acciones. Este enfoque efectivamente compone el crecimiento de tu inversión a lo largo del tiempo.
VIG presume de un impresionante rendimiento a largo plazo
Desde su creación en abril de 2006, VIG ha generado un rendimiento total promedio anual del 9.9%, alineándose con el rendimiento histórico a largo plazo del S&P 500. En la última década, sus rendimientos totales han sido aún más notables.
Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, si proyectamos de manera conservadora un rendimiento anual promedio del 11% durante la próxima década, una inversión de $1,000 hoy podría potencialmente crecer a poco más de $2,800, después de tener en cuenta la mínima relación de gastos del 0.05% del ETF.
Un enfoque aún más efectivo, si es factible, sería realizar contribuciones regulares al ETF después de su inversión inicial. Por ejemplo, invertir un adicional de $100 mensualmente después de la inversión inicial de $1,000 podría hacer que su inversión crezca a más de $22,800. La clave es no centrarse en los ingresos inmediatos de VIG, sino en su potencial de crecimiento a largo plazo.
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El ETF Vanguard más estratégico para una inversión de $1,000 hoy
Perspectivas Clave
Para el inversor típico, abogo consistentemente por que los fondos cotizados en bolsa (ETFs) representan uno de los vehículos de inversión más efectivos debido a su simplicidad. En lugar de intentar seleccionar acciones individuales, un proceso que idealmente exige una investigación extensa y una mayor tolerancia al riesgo, los ETFs te permiten invertir en múltiples empresas simultáneamente, a menudo proporcionando diversificación instantánea de la cartera.
Dado que numerosos indicadores sugieren que el mercado de valores actual se encuentra entre los más sobrevalorados de la historia reciente según las métricas del S&P 500, es un momento oportuno para concentrarse en los dividendos, ya que proporcionan ingresos independientemente de las fluctuaciones en el precio de las acciones. A medida que las valoraciones del mercado aumentan, la probabilidad de una corrección o retroceso en el mercado tiende a aumentar.
Si tienes $1,000 listos para invertir, una opción atractiva a considerar es el ETF de Apreciación de Dividendos de Vanguard (NYSEMKT: VIG). Su objetivo de inversión lo hace particularmente adecuado para los inversores con una perspectiva a largo plazo.
Este ETF está respaldado por empresas blue-chip de buena reputación
VIG refleja el Índice de Crecimiento de Dividendos de EE. UU. S&P, que exige que las empresas incluidas hayan aumentado sus dividendos durante al menos 10 años consecutivos. También excluye el cuarto de acciones elegibles con mayor rendimiento para evitar posibles trampas de rendimiento: situaciones en las que el alto rendimiento de dividendos de una acción es simplemente el resultado de una caída en el precio de las acciones, a menudo debido a circunstancias desfavorables.
Al priorizar aumentos de dividendos consistentes sobre altos rendimientos, el ETF enfatiza la salud financiera a largo plazo de una empresa y su potencial de crecimiento. Este enfoque ha llevado a la inclusión de numerosas empresas de primera línea que se han establecido como empresas confiables y amigables con los accionistas. A continuación se encuentran las 10 principales participaciones de VIG:
Con la posible excepción de Walmart, estas no son típicamente las primeras acciones que vienen a la mente al pensar en dividendos. Sin embargo, estas empresas son conocidas por sus flujos de efectivo consistentes. Es importante notar que no todas las acciones que pagan dividendos son iguales; en este caso, estás invirtiendo en empresas con un historial comprobado de longevidad y estabilidad.
Un historial de crecimiento sostenido de dividendos
VIG actualmente ofrece un rendimiento de dividendo ligeramente superior al 1.6% - por debajo de su promedio del 1.8% durante los últimos tres años, pero aún superando el rendimiento del S&P 500. Aunque esto puede no parecer particularmente impresionante a primera vista, es crucial recordar que el enfoque está en el crecimiento del dividendo a lo largo del tiempo. El ETF casi ha duplicado su pago de dividendos en la última década, superando la tasa de crecimiento de dividendos del S&P 500.
Dado que diferentes empresas tienen distintos calendarios de pago, el monto de distribución trimestral fluctúa. Aquí están los cuatro pagos más recientes del ETF:
Sugiero encarecidamente aprovechar el plan de reinversión de dividendos de su corretaje (DRIP), que reinvierte automáticamente los dividendos en acciones adicionales de la acción o ETF que los distribuyó. En el caso de VIG, un rendimiento del 1.6% sobre una inversión de $1,000 solo generaría $16 anualmente, por lo que es probable que sea más beneficioso adquirir más acciones, lo que aumentará sus pagos futuros.
Idealmente, mantendrías esta estrategia de reinversión hasta la jubilación, momento en el cual podrías comenzar a recibir tus distribuciones en efectivo después de años aumentando tu número de acciones. Este enfoque efectivamente compone el crecimiento de tu inversión a lo largo del tiempo.
VIG presume de un impresionante rendimiento a largo plazo
Desde su creación en abril de 2006, VIG ha generado un rendimiento total promedio anual del 9.9%, alineándose con el rendimiento histórico a largo plazo del S&P 500. En la última década, sus rendimientos totales han sido aún más notables.
Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, si proyectamos de manera conservadora un rendimiento anual promedio del 11% durante la próxima década, una inversión de $1,000 hoy podría potencialmente crecer a poco más de $2,800, después de tener en cuenta la mínima relación de gastos del 0.05% del ETF.
Un enfoque aún más efectivo, si es factible, sería realizar contribuciones regulares al ETF después de su inversión inicial. Por ejemplo, invertir un adicional de $100 mensualmente después de la inversión inicial de $1,000 podría hacer que su inversión crezca a más de $22,800. La clave es no centrarse en los ingresos inmediatos de VIG, sino en su potencial de crecimiento a largo plazo.