المواد الأولية: المعنى والاستثمار في هذه الأصول

المواد الخام هي أصول مادية أساسية للاقتصاد العالمي. يمكن أن تكون موارد طبيعية مثل المعادن أو النفط أو الحبوب أو الماشية، ولكن أيضًا منتجات مالية مثل العملات أو المؤشرات. سأستكشف ما هي المواد الخام حقًا وكيف يمكنك دمجها في استراتيجيتك الاستثمارية.

ما هي السلع الأساسية؟

هي سلع أولية أو مواد خام تُتداول في السوق الدولية. هي منتجات موحدة تُقارن أساساً من خلال سعرها، حيث إن جودتها متساوية.

تشمل المواد الخام الأكثر شيوعًا:

● المعادن الثمينة: الذهب، الفضة، إلخ. ● المعادن الأساسية: النحاس، الألمنيوم، الزنك، إلخ. ● الطاقة: النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، إلخ. ● الحبوب والزيوت: الذرة، القمح، فول الصويا، إلخ. ● الحيوانات الحية: الماشية، الخنازير، إلخ. ● المنتجات الاستوائية: القهوة، الكاكاو، السكر، إلخ.

يتم تداولها في بورصات منظمة حيث يتم تحديد أسعارها من خلال العرض والطلب العالمي. وتعد الدول الناشئة مثل البرازيل من أكبر المصدرين، بينما تستهلك الدول المتقدمة كميات هائلة منها كمدخلات صناعية. ويحقق هذا التجارة تريليونات الدولارات سنوياً.

سوق السلع العالمي

حركت هذه السوق حوالي 3.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مما يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الأرقام الرئيسية:

● النفط هو المادة الخام الأكثر تداولاً (12% من الإجمالي): 1.9 تريليون دولار في 2022 ● المعادن الثمينة: US$180 مليار ● سوق الحبوب العالمية: US$330 مليار ● المواد الخام الزراعية: US$270 مليار ● الغاز الطبيعي: US$210 مليار ● الفحم المعدني: US$220 مليار

تتركز المراكز الرئيسية للتداول في شيكاغو ولندن وشنغهاي وداليان. تبرز البرازيل كدولة مصدرة كبيرة للمنتجات الزراعية والمعادن.

أنواع المواد الخام

تُصنَّف المواد الخام إلى فئات مختلفة:

طاقية

أساسية لتوليد الطاقة: النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم.

معدنية

تستخدم في الصناعة والبناء والمجوهرات: الذهب، الفضة، البلاتين، النحاس، الحديد، الألمنيوم، الزنك.

زراعية

المواد الخام للتغذية: الحبوب، الألياف، الزيوت، السكر، القهوة.

مزارع

الحيوانات الحية ومشتقاتها: الحليب، البيض، لحم الدجاج، لحم البقر، لحم الخنزير، الجلد.

استوائية

منتجات من المناطق الدافئة: الكاكاو، الشاي، التوابل، الفواكه الاستوائية.

المواد الخام الرئيسية في البرازيل

البرازيل هي واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين العالميين للمواد الخام:

🔵 فول الصويا المادة الخام الأكثر أهمية للبرازيل، ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. في عام 2022، بلغت صادرات البرازيل 60.95 مليار دولار أمريكي.

🔵 خام الحديد المادة الخام الثانية الأكثر أهمية، مع مبيعات خارجية بقيمة 29.04 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

🔵 النفط من خلال استكشاف الطبقات تحت الماء، تزيد البرازيل من إنتاجها وصادراتها، حيث بلغت 27.40 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

🔵 سكر البرازيل هي أكبر مصدر في العالم، حيث بلغت صادراتها 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

🔵 اللحوم أحد الموردين العالميين الرئيسيين للدجاج ولحوم البقر، مع صادرات تبلغ 11.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

لماذا تستثمر في السلع الأساسية؟

⭕التنويع: سلوك غير مترابط مع أصول أخرى ⭕التضخم: تاريخياً، أسعارها ترافق التضخم ⭕النمو الاقتصادي: الطلب يتزايد في فترات التوسع الاقتصادي ⭕العرض والطلب: الأسعار تحددها السوق العالمية ⭕الأصول الحقيقية: لها قيمة جوهرية ⭕العوائد: كبيرة في الدورات الصاعدة

ومع ذلك، فإنها تنطوي على مخاطر مثل التقلبات، والقضايا الجيوسياسية، وتكاليف التخزين.

كيفية الاستثمار في السلع الأساسية

1️⃣افتح حسابًا لدى وسيط مُنظم 2️⃣اختر المواد الخام وفقًا للاتجاهات والمخاطر والاستخدامات 3️⃣حدد استراتيجيتك: قصيرة أو طويلة الأجل ٤️⃣شراء العقود الآجلة، الأداة الرئيسية للاستثمار 5️⃣راقب مراكزك يوميًا

الاستثمار في السلع يتطلب معرفة محددة. ابدأ تدريجياً لتتعلم دون مخاطر مفرطة.

المزايا والعيوب

المزايا ✔️ تنويع المحفظة ✔️ حماية ضد التضخم ✔️ إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة

المساوئ ❌ تقلبات عالية ❌ المخاطر الجيوسياسية ❌ تكاليف التخزين ❌ الرافعة المالية التي تزيد من المخاطر

تقليل المخاطر: 📍 افهم السوق جيدًا 📍 تنويع بين عدة مواد خام 📍 راقب باستمرار 📍 استخدم وقف الخسارة 📍 نفذ استراتيجيات التحوط

هل يستحق الاستثمار في السلع الأساسية؟

تعتبر السلع الأساسية أصولًا حقيقية ذات قيمة جوهرية، مما يميزها عن الأصول المالية. يساعد سلوكها غير المرتبط على تنويع المحافظ.

ومع ذلك، فإنها تظهر تقلبات بسبب عوامل مثل العرض والطلب والمناخ والجغرافيا السياسية. تكاليف التخزين والنقل هي عيب آخر.

يجب عليك تقييم ما إذا كانت تناسب ملفك الشخصي وأهدافك. يمكن أن تخدم كحماية من التضخم وكذلك لتحقيق أرباح مضاربة، لكنها تتطلب متابعة مستمرة.

بديل هو الاستثمار من خلال صناديق المؤشرات أو الشركات في القطاع، مما يوفر تعرضًا دون التداول في العقود الآجلة مباشرة. ولكن من الضروري دائمًا فهم الديناميات والمخاطر قبل اتخاذ القرار.