يخطط وارن بافيت البالغ من العمر أربعة وثمانين عامًا للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي بنهاية هذا العام، لكنه سيستمر في منصب رئيس مجلس الإدارة. حتى مع تراجع بافيت إلى الوراء، ستستمر فلسفته طويلة الأمد في الاستثمار القيمي في التأثير على الاتجاه النهائي لبيركشاير. يعتبر هذا التحول خبرًا مفضلًا للمستثمرين. منذ عام 1965، حقق سهم بيركشاير متوسط ​​عائد مركب سنوي يبلغ 19.9%، وهو ما يقرب من ضعف معدل النمو السنوي لمؤشر S&P 500 في نفس الفترة. إذا فكرت في الأمر، فإن استثمارًا قدره 500 دولار تم القيام به في عام 1965 يمكن أن يتضخم الآن إلى 22.4 مليون دولار بشكل مذهل، بينما نفس الاستثمار في مؤشر S&P 500 يمكن أن يتراكم فقط إلى 171,453 دولار.

إن السبب وراء تحقيق وارن بافيت لهذه النتائج المذهلة هو أنه يصر على الاستثمار في الشركات التي تتمتع بنمو مستقر، وعائدات متوقعة، وفريق إدارة ممتاز. لقد رفض دائمًا متابعة أحدث الاتجاهات في السوق، حتى في ظل الاتجاهات القوية مثل الذكاء الاصطناعي (AI). ولكن لا تزال هناك ثلاث شركات في محفظة استثمارات بيركشاير التي تقدر بـ 3300 مليار دولار تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين أعمالها.

دعونا نتحدث عن أمازون. على الرغم من أنها تشكل 0.8% فقط من محفظة بيركشاير، إلا أن قوة هذه الشركة لا يمكن الاستهانة بها. منذ عام 2019، استثمرت بيركشاير فيها، وقد اعترف بافيت أنه من المؤسف أنه لم يتمكن من إدراك هذه الفرصة في وقت أبكر. قامت أمازون بنشر أكثر من 1000 تطبيق للذكاء الاصطناعي على منصتها الضخمة للتجارة الإلكترونية وأكبر منصة للحوسبة السحابية في العالم - خدمات أمازون السحابية (AWS). تشمل هذه التطبيقات أدوات مثل مساعد التسوق التي تعزز تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تطبيقات يمكنها اكتشاف عيوب المنتجات في المستودعات. تقدم خدمات أمازون السحابية مجموعة متنوعة من الأدوات لمساعدة الشركات على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك مراكز البيانات المتقدمة، والرقائق، ونموذج اللغة الكبير الخاص بها نوفا. على الرغم من أن هذه الأسهم تشكل نسبة صغيرة جدًا من محفظة بيركشاير، إلا أن مبلغ الاستثمار لا يزال يصل إلى 2.3 مليار دولار. إذا استمر برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بأمازون في النمو كما هو الآن، فإن بافيت وفريقه سيستفيدون بشكل كبير.

ثم تأتي كوكا كولا، عملاق صناعة المشروبات الذي يمثل 9.1% من القيمة الدفترية لبيركشاير. في الماضي، بدت التكنولوجيا المتقدمة والمشروبات الغازية غير مرتبطة تمامًا، ولكن اليوم تعزز كوكا كولا موقعها كأكبر شركة مشروبات في العالم من خلال الابتكار ودمج الذكاء الاصطناعي. حاليًا، تستثمر الشركة مبالغ كبيرة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع مايكروسوفت، والأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي Fission التي تم تطويرها بالتعاون مع أدوبي. تدير كوكا كولا أكثر من 200 علامة تجارية حول العالم، مما يجعل العمل التسويقي المعقد أكثر فعالية بفضل Fission. استثمار بافيت البالغ 1.3 مليار دولار بين 1988 و1994 يُقدَّر بقيمة حالية تبلغ حوالي 27.5 مليار دولار. قد لا يكون قد توقع الذكاء الاصطناعي عند استثماره الأولي، ولكن الفرص التي أتاحها هذا المجال بلا شك قد جلبت عوائد ضخمة للشركة.

أخيرًا، لنلقِ نظرة على Apple، هذه هي "الكتلة الكبيرة" في محفظة بيركشاير، حيث تمثل 21.4% من إجمالي قيمتها. منذ عام 2016، استثمرت بيركشاير في أسهم هذه الشركة التكنولوجية بمبلغ يصل إلى 38 مليار دولار. في هذه السوق العالمية الضخمة، قد تصبح Apple الطريق الرئيسي الذي يتيح للمستهلكين الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. لقد صممت Apple منذ سنوات عديدة شرائح رؤية الذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone وiPad وMac، وقد طورت اليوم أدوات ذكاء اصطناعي مثل Apple Intelligence التي يمكنها إنتاج المعلومات والصور تلقائيًا. مع استمرار توسيع هذه الوظيفة، قد يدفع ذلك المزيد من المستخدمين للترقية إلى أجهزة جديدة. ورغم أن بيركشاير قد باعت بعض أسهم Apple خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، إلا أن Apple لا تزال القوة الاستثمارية المطلقة.

بشكل عام، استخدمت هذه الشركات الثلاث في محفظة بافيت الذكاء الاصطناعي، مما عزز ليس فقط أعمالها الخاصة، ولكن أيضًا خلق فرص ربحية طويلة الأجل لبيركشاير. حتى آخر الأخبار المتاحة، تستمر هذه الشركات في تعزيز تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي، مما لا يعكس فقط الحالة الحالية، ولكن أيضًا يرسم مسار التطور المحتمل في المستقبل.