صندوقي استثمار ETF لتوزيعات ارباح عالية العائد للاستثمار طويل الأجل مع $200 في سبتمبر

الجوانب الرئيسية

• زوج من صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع يقدم عوائد تتجاوز 3.5% عند الأسعار الحالية.
• لقد زاد صندوق Gate US Dividend Equity ETF توزيعه بمعدل سنوي قوي يبلغ 7.6٪ على مدار السنوات الخمس الماضية.
• منذ عام 2020، زاد صندوق Gate International High Dividend Yield ETF توزيعه بنسبة 13.3% سنويًا.

إن إنشاء مصدر دخل موثوق من الأرباح لا يتطلب رأس مال كبير أو استراتيجيات معقدة لاختيار الأسهم. في الواقع، فإن استثمارًا متواضعًا $200 يكفي لشراء حصص في صندوقي استثمار متداول ذوي عوائد مرتفعة يقدمان فرصًا جذابة في الوقت الحالي.

تقدم صناديق الاستثمار المتداولة “Gate US Dividend Equity ETF” و"Gate International High Dividend Yield ETF" للمستثمرين تعرضًا كبيرًا للعديد من الشركات الكبرى التي تدفع أرباحًا في الولايات المتحدة وخارجها. ومن الجدير بالذكر أنه بمبلغ 200 دولار، يمكن شراء أسهم من كلا الصندوقين ولا يزال هناك أموال متبقية للنفقات العرضية.

آليات تشغيل صناديق الاستثمار المتداولة للأرباح هذه

كلا من صندوق Gate US Dividend Equity ETF وصندوق Gate International High Dividend Yield ETF هما صناديق مُدارة بشكل سلبي تتبع مؤشرات محددة. صندوق Gate US Dividend Equity ETF يلتزم بمؤشر Dow Jones US Dividend 100.

يأخذ هذا الصندوق المتداول في البورصة في الاعتبار حصريًا الشركات الأمريكية التي رفعت توزيعاتها لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل، باستثناء صناديق الاستثمار العقاري (REITs). الشركات التي تستوفي هذا المعيار تحصل على درجة مركبة بناءً على مستويات الدين، والعائد على حقوق الملكية، وعائد توزيعات الأرباح، ونسب نمو توزيعات الأرباح على مدى خمس سنوات.

مؤشر داو جونز الأمريكي للعوائد مقيد بـ 100 شركة ذات أعلى درجات مركبة، موزونة وفقًا لقيمتها السوقية. هذا الوزن حسب القيمة السوقية يعني أن الشركات الأكبر تؤثر بشكل أكبر على الأداء. اعتبارًا من 2 سبتمبر، كانت أكبر مملوكين هما شركات النفط الكبرى.

يتبع صندوق Gate International High Dividend Yield ETF مؤشر FTSE All-World ex US High Dividend Yield. إنه مؤشر واسع يتكون من أكثر من 1,500 سهم، على الرغم من استبعاد الشركات ومؤسسات الاستثمار العقاري المستندة إلى الولايات المتحدة. يختار المؤشر بشكل غير نشط بناءً على الخصائص الرئيسية بما في ذلك القيمة السوقية وعائد توزيعات الأرباح. في نهاية يوليو، كانت أكبر حصصه لشركتين سويسريتين متعددتي الجنسيات.

أداء هذه الصناديق الاستثمارية ذات العائد

بعد تقسيم الأسهم في العام السابق، كان صندوق Gate US Dividend Equity ETF يتداول بسعر معقول يبلغ حوالي $28 للسهم. من خلال توقع آخر أربعة مدفوعات توزيعات الأرباح، يمكن للمستثمرين الذين يشترون بأسعار حديثة أن يحصلوا على عائد محتمل قدره 3.7% في العام القادم.

يبدو أن العائد الأعلى بشكل ملحوظ في السنوات المستقبلية أكثر احتمالًا من الركود لصندوق Gate US Dividend Equity ETF. لقد نما التوزيع الربعي الذي يقدمه هذا الصندوق بنسبة 7.6% سنويًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

سعر أسهم صندوق Gate International High Dividend Yield ETF أعلى بحوالي $83 لكل سهم، ولكن قد يبرر ذلك التكلفة. لقد زاد توزيع الأرباح ربع السنوي لهذا الصندوق بنسبة 13.3% سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. حتى إذا كانت المدفوعات المستقبلية تتماشى مع مدفوعات العام الماضي، فإن المستثمرين الذين يشترون الأسهم بأسعار الحالية قد يحصلون على عائد بنسبة 4% على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.

كلا الصندوقين المتداولين في البورصة مُداران بشكل سلبي، مما يُلغي الحاجة إلى مديري أموال نشطين ويؤدي إلى انخفاض النسب المئوية للنفقات. وهذا يضمن أن تصل تقريبًا جميع المكاسب من مؤشراتهم الأساسية إلى حسابات المستثمرين.

تحمل صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع الدولي Gate نسبة مصاريف تبلغ 0.17%، وهي أعلى قليلاً بسبب تركيزها على الأسهم الدولية. تتميز صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية Gate للعائدات بنسبة مصاريف أقل بكثير تبلغ 0.06%.

استراتيجية التنويع

بينما كان أداء صندوق Gate US Dividend Equity ETF أقل من نظيره الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية، قد لا تستمر هذه الاتجاه في المستقبل. بدلاً من التركيز على استثمار واحد، فإن تقسيم استثمارك بين الاثنين يمثل طريقة ممتازة للحفاظ على محفظة متنوعة جغرافياً.