3 توزيعات ارباح الأسهم لزيادة الاستثمار فيها الآن

مصدر موتلي فول

٧ سبتمبر ٢٠٢٥ ٠٨:٥١

النقاط الرئيسية

• أبفي هي ملك توزيعات الأرباح مع تقييم جذاب.
• إنبريدج هي سهم طاقة مرن بعائد توزيع مرتفع.
• تدفع Realty Income توزيعات أرباح شهرية مغرية ولديها آفاق نمو قوية.

أنا دائمًا أبحث عن فرص لزيادة مراكزي في الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح قوية، خاصة عندما يكون لدي ثقة عالية في مستقبلها. يذكرني ذلك بتلك اللحظات في لعبة البلاك جاك عندما تعلم أن بطاقاتك قوية بما يكفي لمضاعفة رهانك. بينما أفضل مصطلح “مضاعفة” للاستثمار، فإن المفهوم يبقى كما هو - تحتاج إلى قناعة قبل الالتزام بمزيد من رأس المال.

إليك ثلاثة أسهم توزيعات أرباح أفكر شخصياً في إضافتها الآن:

مصدر الصورة: صور غيتي.

1. أبفي

أول شيء في قائمتي هو عائد الأرباح. حققت AbbVie (NYSE: ABBV) وضع ملك العوائد مع 53 عامًا متتاليًا من زيادات العوائد. ما يثير إعجابي أكثر ليس فقط الاستمرارية ولكن معدل النمو - منذ أن انفصلت عن Abbott Labs في عام 2013 ، زادوا المدفوعات بنسبة مذهلة تبلغ 310٪. عائدهم الحالي للأمام يقع عند 3.1٪.

أبفي قد تفوقت على السوق بشكل عام في عام 2025، وذلك أساسًا لأن مبيعاتها وأرباحها المعدلة تنمو بشكل جيد. لقد أصبحت علاجات المناعة الذاتية رينفوك وسكيريزي محركات رئيسية للإيرادات، مما قلل بشكل كبير من ملف المخاطر الخاص بالشركة بعد انتهاء براءة اختراع هوميرا في عام 2023. أنا معجب بكيفية تعاملهم مع هذا التحدي - لم يعودوا يعتمدون على دواء واحد فقط.

تبدو التقييمات مثيرة للاهتمام بالنسبة لي أيضًا. يتم التداول بها عند 15 مرة من الأرباح المستقبلية مع نسبة PEG تبلغ 0.38، تقدم AbbVie مجموعة نادرة من الدخل وإمكانية النمو والقيمة التي أصبحت من الصعب العثور عليها في سوق اليوم.

2. إنبريدج

مع زيادة قلق السوق مؤخرًا، أنا مشدود إلى الشركات التي تدفع توزيعات أرباح ثابتة مثل إنبريدج (NYSE: ENB).

يمتد شبكة خطوط الأنابيب الضخمة الخاصة بهم لأكثر من 90,000 ميل وتنقل حوالي 30% من النفط الخام في أمريكا الشمالية و20% من استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. باعتبارها أكبر شركة خدمات الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من حيث الحجم، فقد أنشأوا نشاط بنية تحتية يتمتع باستقرار ملحوظ. خلال عدة أزمات - انهيار المالية عام 2008، وانهيار أسعار النفط عام 2015، وجائحة COVID-19 - حافظت إنبريدج على أرباح معدلة وتدفق نقدي قابل للتوزيع بشكل ثابت.

تتحدث سلسلة زيادات الأرباح التي تمتد على مدى 30 عامًا عن الكثير، وأنا بشكل خاص معجب بعائد 5.65% المتوقع الجذاب في هذا البيئة غير المؤكدة.

3. دخل العقارات

Realty Income (NYSE: O) يشترك في عدة خصائص مع Enbridge - 30 عامًا متتاليًا من زيادة الأرباح وعائد يقارب 5.57%. الفرق الرئيسي؟ أنهم يدفعون شهريًا بدلاً من ربع سنوي، وهو ما أجد جذابًا لاحتياجات الدخل المنتظم.

أقدر تنوعهم عبر 1,630 عميلًا من 91 صناعة. بينما تقع معظم الممتلكات في الولايات المتحدة، فقد توسعوا إلى أوروبا والمملكة المتحدة. لا يولد أي عميل أكثر من 3.5% من إجمالي الإيجار الخاص بهم، ويمثل عملاؤهم الخمسة الأوائل مجتمعين 15% فقط. على الرغم من أن الممتلكات التجارية تهيمن على محفظتهم، إلا أنهم يركزون على القطاعات غير التقديرية، ومنخفضة الأسعار، والموجهة نحو الخدمة التي تميل إلى تحمل العواصف الاقتصادية بشكل أفضل.

يبدو أن مسار نموهم كبير مع سوق قابل للتaddress بقيمة 5.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة وفرصة أكبر تصل إلى 8.5 تريليون دولار في أوروبا، حيث يواجهون منافسة محدودة. إن هذا المزيج من إمكانيات النمو، والاستقرار، والدخل السخي يجعل Realty Income مرشحًا رئيسيًا لزيادة موقفي.

كيث سبايتس لديه مراكز في أبف بي، إنبريدج، ودخل العقارات. موتلي فول لديه مراكز في ويوصي بأبف بي، مختبرات أبوت، إنبريدج، ودخل العقارات. موتلي فول يوصي بفيليبس 66. موتلي فول لديه سياسة إفصاح.

تنبيه: لأغراض المعلومات فقط. الأداء في الماضي لا يدل على النتائج المستقبلية.