استراتيجيات الاستثمار في الأصول التقليدية والرقمية

النقاط الرئيسية

• Realty Income لا يزال واحدًا من أفضل صناديق الاستثمار العقاري للاستثمار فيه
• ارتفع BPA لشركة ألتريا على الرغم من انخفاض معدلات التدخين
• ستجذب كلا الإجراءين المزيد من الانتباه مع انخفاض أسعار الفائدة
• مقارنة بسوق العملات المشفرة للحصول على منظور أوسع

ارتفع S&P 500 بنحو 16% هذا العام وهو قريب من أعلى مستويات تاريخية، حيث يتداول بمعدل 30 مرة من الأرباح. ومع ذلك، لا تزال هناك أسهم مقومة بأقل من قيمتها تستحق الانتباه.

ريالتي إنكوم (NYSE: O)

Realty Income هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يمتلك أكثر من 15,600 عقار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. يؤجر بشكل رئيسي لمتاجر التجزئة المقاومة للركود مثل Walgreens و7-Eleven وDollar Tree.

ألترِيا (NYSE: MO)

ألتريا هي أكبر شركة للتبغ في أمريكا. على الرغم من انخفاض معدلات التدخين، فقد قامت ألتريا بـ:

• زيادة الأسعار وتقليل التكاليف لتعزيز BPA
• تنويع نحو المنتجات غير القابلة للتدخين
• زيادة الأرباح السنوية منذ انفصال PMI

التحليل المقارن مع العملات المشفرة

بينما تقدم هذه الأسهم التقليدية عوائد مستقرة، فإن سوق العملات المشفرة يقدم فرصًا ذات عوائد عالية مع تقلب أكبر:

• Bitcoin (BTC): العملة المشفرة الرائدة أظهرت عوائد تاريخية تفوق S&P 500، ولكن مع مخاطر أكبر.
• Ethereum (ETH): يوفر تعرضاً لنمو التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
• العملات المستقرة: توفر عوائد مشابهة للأرباح من خلال الستيكينغ والقروض على منصات DeFi.

استراتيجية الاستثمار المتنوع

قد تشمل الاستراتيجية المتوازنة:

1. أسهم ذات عوائد مرتفعة مثل Realty Income و Altria للحصول على دخل ثابت.
2. تعرض معتدل للعملات المشفرة الرئيسية لإمكانية النمو.
3. استخدام منصات CEX المنظمة لعمليات العملات المشفرة، مع إعطاء الأولوية للأمان.

تسعى هذه المجموعة إلى تحسين الأداء بينما تدير المخاطر في بيئة استثمارية متنوعة.