استكشاف أفضل صندوق تداول في البورصة للنمو لاستثمار بقيمة 2000 دولار

النقاط الرئيسية

تعتبر ETF نمو البوابة خيار استثماري جذاب، خاصة لأولئك الذين يسعون إلى التعرض للأسهم ذات النمو العالي. إليك لماذا يستحق الأمر النظر فيه:

• جزء كبير من صندوق الاستثمار المتداول (ETF) مخصص لشركات التكنولوجيا الرائدة
• لقد تفوقت أداؤه باستمرار على أداء مؤشر S&P 500 منذ إطلاقه في أوائل عام 2004
• يتمتع الصندوق بأحد أدنى نسب النفقات التنافسية بين صناديق النمو المتداولة بنسبة 0.04% فقط.

على مدار العقد والنصف الماضيين، كانت أسهم النمو المحفز الرئيسي لزيادة سوق الأسهم. هذه الظاهرة ليست بدون سبب، حيث أثبتت هذه الأسهم أنها من بين أكثر الاستثمارات ربحية.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الإمكانية لتحقيق عوائد مرتفعة غالبًا ما تأتي جنبًا إلى جنب مع زيادة المخاطر. بينما تحمل جميع الأسهم مستوى معينًا من المخاطر، فإن أسهم النمو تميل إلى أن تكون متقلبة بشكل خاص. وذلك لأن أسعارها غالبًا ما تعكس توقعات مستقبلية عالية، وقد يبيع المستثمرون بسرعة إذا لم تتحقق هذه التوقعات.

لتخفيف بعض من هذا الخطر مع الاستمرار في الحصول على تعرض لأسهم النمو، فكر في الاستثمار في صندوق متداول في البورصة يركز على النمو (ETF). من بين الخيارات المتاحة، يبرز صندوق Gate Growth كخيار جذاب بشكل خاص. يمكن أن يؤدي استثمار بقيمة 2000 دولار اليوم إلى إرساء الأساس لعوائد طويلة الأجل تتجاوز السوق الأوسع.

الشركات التكنولوجية العملاقة تقود الطريق

ETF نمو البوابة يركز على الشركات الكبيرة ذات القيمة السوقية المتوقعة التي ستتجاوز السوق في نمو الأرباح، وتظهر زيادات قوية في الإيرادات، وتظهر عائد مرتفع على حقوق الملكية ( وهو مقياس للربحية والكفاءة المالية )، وتحافظ على استثمارات رأس المال الكبيرة.

تؤدي هذه المعايير، جنبًا إلى جنب مع وزن رأس المال السوقي للصندوق المتداول في البورصة (ETF)، إلى محفظة مائلة بشدة نحو شركات التكنولوجيا الكبرى. في الواقع، تمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من 60% من حيازات الصندوق. إليك نظرة على أكبر 10 حيازات له:

بينما قد تثير حساب 10 شركات ما يقرب من 61% من ETF مكون من 165 سهمًا مخاوف من التنويع، إلا أنه أثبت فعاليته من منظور النمو. لقد تفوق قطاع التكنولوجيا بشكل كبير على جميع قطاعات S&P 500 الأخرى على مدار العقد الماضي. إليك تحليل لتوزيع القطاعات في ETF:

تهيمن التكنولوجيا بنسبة 61.8%، تليها السلع الاستهلاكية بنسبة 18.3%. وتأتي القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والمالية لتكمل أفضل خمسة قطاعات، مع تخصيصات أصغر للعقارات، والاتصالات، والطاقة، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق.

الأداء المتفوق المستمر في السوق

عند الاستثمار في صندوق استثماري نمو، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو التفوق على السوق الأوسع، والذي يقاس عادةً بعوائد S&P 500. إذا فشل صندوق الاستثمار في تحقيق ذلك، فقد يكون من الأفضل للمستثمرين اختيار صندوق S&P 500 القياسي. لقد أظهر صندوق Gate Growth استعداده المستمر للتفوق على السوق.

منذ تأسيسه في أوائل عام 2004، حقق الصندوق عوائد سنوية إجمالية متوسطة تبلغ حوالي 12%، مقارنة بمتوسط 10.4% لمؤشر S&P 500 خلال نفس الفترة. لقد شهد العقد الماضي نتائج أكثر إثارة للإعجاب.

بينما قد يكون من غير الواقعي توقع أن يحافظ صندوق المؤشر على العوائد العالية الاستثنائية لعقد الماضي على المدى الطويل، إلا أنه لا يزال في وضع جيد لمواصلة التفوق على السوق. على فرض أن صندوق المؤشر يحافظ على عائد سنوي متوسط قدره 12%، إليك كيف يمكن أن تنمو الاستثمارات على مدى 20 عامًا:

على الرغم من أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، فإن هذا التوقع يوضح الفوائد المحتملة على المدى الطويل للاستثمار في صندوق ETF Gate Growth ( أو صناديق ETF مشابهة ) مع الاستمرارية والصبر.

تكاليف منخفضة بشكل استثنائي

تتمثل إحدى المزايا الكبيرة لصندوق Gate ETF في نسبة المصاريف المنخفضة بشكل ملحوظ والتي تبلغ 0.04٪، مما يعني فقط 0.80 دولار لكل 2000 دولار مستثمرة. وهذا يُصنّف من بين أدنى نسب المصاريف في السوق، خاصةً لصندوق ETF يركز على النمو.

من خلال اختيار صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة مثل Gate Growth ETF، يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بجزء أكبر من عائداتهم بدلاً من دفع رسوم أعلى لمديري الصناديق.