3 أسهم رائدة للاحتفاظ بها في السنوات الخمس القادمة

رؤى رئيسية

• جوبى أفياتيون تحول مفهوم التنقل الجوي الحضري إلى واقع.

• العوامل التي جعلت ستاربكس اسماً مألوفاً في الولايات المتحدة أصبحت الآن تعمل ضدها، مما يمهد الطريق لمنافس مختلف تماماً.

• في نواحٍ عديدة، تعكس MercadoLibre دور أمازون في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك إمكانات النمو التي شهدتها أمازون في أمريكا الشمالية قبل عقدين من الزمان.

بينما يسعى المستثمرون عمومًا إلى أعمال دائمة بعقلية “الشراء والاحتفاظ إلى الأبد”، إلا أن الفرص القصيرة الأجل تظهر أحيانًا. غالبًا ما تنشأ هذه الفرص عندما تدخل الشركة في مرحلة من النمو الاستثنائي. على الرغم من أن مثل هذه الأعمال قد تستمر في الازدهار إلى أجل غير مسمى، إلا أن السنوات القليلة القادمة قد تثبت أنها مجزية بشكل خاص لكل من الشركات ومستثمريها الذين يتحملون المخاطر.

لنلقِ نظرة على ثلاثة أسهم لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة على مدى السنوات الخمس القادمة.

1. جوبى أفييشن

تظهر شركة Joby Aviation (NYSE: JOBY) كمرشح رائد في السباق لجعل سيارات الأجرة الجوية حقيقة. تتميز طائرتهم الكهربائية الصامتة ذات الأربعة مقاعد بقدرات الإقلاع والهبوط العمودي - على غرار الهليكوبتر - مما يجعلها مناسبة تمامًا للنقل الحضري. لوضع كفاءتها في السياق، يمكن إتمام رحلة من مطار JFK إلى مدينة نيويورك التي تستغرق عادةً ساعة في أقل من 10 دقائق.

هذه ليست مجرد فكرة؛ الطائرة هي واقع ملموس. سجلت عدة نماذج أولية مجتمعة آلاف ساعات الطيران كجزء من عملية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية. في إنجاز مهم، أكملت Joby مؤخرًا أول رحلة لها من مطار إلى مطار في الولايات المتحدة، متجاوزة الممرات الجوية المراقبة بنجاح جنبًا إلى جنب مع طائرات أخرى.

ما يجعل شركة Joby Aviation جذابة بشكل خاص من وجهة نظر الاستثمار هي شراكاتها الاستراتيجية والاهتمام الملحوظ بتكنولوجيتها. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Virgin Atlantic عن خطط لاستخدام خدمات Joby في نقل الركاب من وإلى بعض محطات المطارات المختارة. كما أصبحت إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى مساهمة كبيرة في مايو، مما يمهد الطريق لشراكة محتملة في الإنتاج. كما أبدت القوات الجوية الأمريكية اهتمامًا بهذه الطائرات الموفرة للتكاليف، حيث حصلت بالفعل على وحدتين. وفي الوقت نفسه، تستكشف إحدى شركات الدفاع البارزة سبل دمج تكنولوجيا Joby في تصميم طائرة جديدة.

تقوم المطارات والمدن أيضًا بتبني هذا المفهوم. قامت الشركة بإجراء عدة رحلات اختبارية في دبي، بينما تستمر الاستعدادات للعمليات في لوس أنجلوس ومدينة نيويورك. مع إثبات جدوى هذا المفهوم، من المتوقع أن تتبع المزيد من المواقع نفس النهج.

لماذا السنوات الخمس القادمة مهمة: الوقت جوهري للمستثمرين المحتملين.

بينما لا تحقق Joby حاليًا أي إيرادات من خدمات سيارات الأجرة الجوية التجارية أو مبيعات الطائرات، فإن التكنولوجيا جاهزة، وعملية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية تتقدم. من المتوقع أن ينمو قطاع التنقل الجوي الحضري الذي طال انتظاره بشكل كبير، حيث تتوقع أبحاث السوق معدل نمو سنوي متوسط قدره 23% حتى عام 2030. العالم في انتظار الطائرات اللازمة، وJoby في موقع يمكنها من تقديمها في المستقبل القريب.

2. داتش برو

لسنوات عديدة، كانت ستاربكس (NASDAQ: SBUX) تهيمن على صناعة المقاهي من خلال تقديم تجربة راقية إلى حد ما في مواقعها. ومع ذلك، على الأقل في الولايات المتحدة (حيث يقع أكثر من 40% من متاجرها)، تتغير تفضيلات المستهلكين. هناك طلب متزايد على تجربة شراء القهوة بشكل أكثر استرخاءً وراحة.

هذه هي النقطة التي يدخل فيها Dutch Bros (NYSE: BROS).

تقدم داتش بروس عرضًا مختلفًا تمامًا. على عكس ستاربكس، تعمل بشكل حصري من خلال نقاط القيادة، دون مناطق جلوس للزبائن. لكن هذه ليست ميزتها الأكثر تميزًا. بينما تقدم ستاربكس تجربة مصقولة باستمرار ولكنها غير شخصية إلى حد ما عبر مواقعها، فإن كل كشك قهوة من داتش بروس ينبض بشخصيته الفريدة، وغالبًا ما يعكس فردية موظفيه. في عصر أصبحت فيه الأصالة أكثر أهمية للمستهلكين، يثبت هذا النهج أنه ميزة كبيرة.

لماذا السنوات الخمس المقبلة مهمة: لقد أظهرت شركة داتش بروذرز بالفعل نموًا مثيرًا للإعجاب، حيث توسعت من 538 متجرًا في نهاية عام 2021 إلى أكثر من 1,000 بحلول يونيو. ومع ذلك، هذه مجرد البداية. خلال حدث يوم المستثمرين في مارس، قامت الشركة بمراجعة هدفها على المدى الطويل ليرتفع من 4,000 متجر إلى أكثر من 7,000. بينما من غير المرجح أن تتحقق هذه الهدف بحلول منتصف عام 2030، يبدو أن خطتهم لفتح أكثر من 2,000 متجر بحلول عام 2029 قابلة للتنفيذ، نظرًا لمسار نموهم الأخير وحجمهم الحالي النسبي الصغير.

يمكن أن تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة كبيرة في قيمة الأسهم خلال هذه الفترة.

3. ميركادو ليبري

أخيرًا، اعتبر إضافة MercadoLibre (NASDAQ: MELI) إلى قائمتك من الأسهم ذات الإمكانيات العالية للاحتفاظ بها خلال السنوات الخمس المقبلة أو أكثر.

إذا كنت غير مألوف بـ MercadoLibre، فهناك سبب لذلك. الشركة تعمل حصريًا في أمريكا اللاتينية، مع التركيز بشكل أساسي على البرازيل والمكسيك والأرجنتين.

في أسواقها الأساسية، بنت MercadoLibre نظامًا بيئيًا تجاريًا مثيرًا للإعجاب. بينما يشكل التجارة الإلكترونية العمود الفقري لعملياتها، فإن هذا الوصف لا يعبر إلا عن جزء بسيط من الصورة. تدير MercadoLibre أيضًا منصة دفع رقمية، وتدير خدمة لوجستية، وتوفر مجموعة من الأدوات للأعمال التجارية عبر الإنترنت وخارجها. لقد أكسبها هذا النهج الشامل لقب “أمازون أمريكا اللاتينية.”

مسار نمو MercadoLibre يعكس مسار أمازون في أيامها الأولى. أفادت الشركة بإيرادات بلغت 6.8 مليار دولار في الربع الأخير، مما يمثل زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي. جاءت أرباح الربع الثاني دون تقديرات المحللين، بسبب توسيع عروض الشحن المجاني لمزيد من العملاء البرازيليين. ومع ذلك، مثل أمازون، تدرك إدارة MercadoLibre الحاجة إلى التضحية بالأرباح قصيرة الأجل من أجل توسيع قاعدة عملائها، مما سيغذي النمو المستقبلي في السوق اللاتينية الأمريكية المجزأة.

لماذا السنوات الخمس القادمة مهمة: تتقارب عدة عوامل لتخلق فرصة استثنائية في السوق اللاتينية الأمريكية. من بين هذه العوامل، الانتشار السريع نسبيًا للاتصال بالإنترنت عالي السرعة، خصوصًا من خلال الهواتف الذكية.

يتوقع محللو الصناعة أن ينمو عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في المنطقة من 413 مليون في عام 2022 إلى ما يقرب من 500 مليون بحلول عام 2030. كما لوحظ في أمريكا الشمالية، فإن المستهلكين يتبنون بسرعة فرص التسوق عبر الإنترنت التي تتيحها هذه الاتصال. وبالتالي، يتوقع باحثو السوق أن يتضاعف حجم صناعة التجارة الإلكترونية في المنطقة بين عامي 2023 و2027، وقد تصل قيمتها إلى أكثر من $1 تريليون.

ميركادو ليبر هو في وضع جيد لالتقاط حصة كبيرة من هذا النمو، والذي من المتوقع أن يستمر بعد عام 2027. ومع ذلك، فإن النمو الأسرع والأكثر أهمية للشركة من المحتمل أن يتحقق في المستقبل القريب.