تقوم Bitfarms بزيادة عرض السندات القابلة للتحويل إلى 500 مليون دولار

قد زادت Bitfarms عرض سنداتها القابلة للتحويل من $300 مليون إلى $500 مليون، مشيرة إلى الطلب القوي في السوق وخطط النمو في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.

ملخص

• زادت Bitfarms من عرض سنداتها القابلة للتحويل إلى $500M وسط طلب مرتفع من المستثمرين.
• تحمل الملاحظات معدل 1.375% وتشتمل على مكالمات محدودة لتعويض التخفيف.
• ستدعم الأموال توسيع الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء حيث تنوع الشركة نشاطاتها خارج التعدين.

تقوم Bitfarms بتوسيع جولتها التمويلية الأخيرة مع تزايد اهتمام المستثمرين، مما يمثل خطوة رئيسية أخرى في استراتيجيتها المتطورة للبنية التحتية الرقمية.

وفقًا لبيان صحفي بتاريخ 16 أكتوبر، قامت الشركة بتسعير عرضها بقيمة $500 مليون في سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.375% تستحق في عام 2031، ارتفاعًا من $300 مليون تم الإعلان عنها في اليوم السابق. تتضمن الصفقة أيضًا خيار شراء بقيمة $88 مليون للمشترين الأوائل، مع توقع الإغلاق حوالي 21 أكتوبر، رهناً بموافقة بورصة تورونتو.

تفاصيل عرض Bitfarms

ستستحق السندات، التي تستحق في 15 يناير 2031، فائدة بنسبة 1.375% سنويًا، تُدفع مرتين في السنة. إنها التزامات غير مضمونة من الدرجة الأولى ويمكن استردادها أو إعادة شرائها أو تحويلها بموجب شروط محددة. تم تحديد سعر التحويل الأولي بحوالي 6.86 دولار للسهم، وهو علاوة بنسبة 30% عن سعر إغلاق Bitfarms في Nasdaq بتاريخ 16 أكتوبر البالغ 5.28 دولار.

ستدخل Bitfarms أيضًا في معاملات مكالمات محدودة للحد من التخفيف المحتمل الناتج عن تحويلات السندات. تغطي هذه الترتيبات المتفاوض عليها بشكل خاص عدد الأسهم التي تستند إليها السندات، مع سعر حد يبلغ 11.88 دولارًا لكل سهم، مما يمثل علاوة بنسبة 125% على أحدث سعر للسوق للشركة. تنوي الشركة تمويل هذه المكالمات المحدودة باستخدام عائدات الطرح أو النقد الموجود.

ستُستخدم العائدات لأغراض الشركات العامة ولدعم توسيع رأس مال Bitfarms في الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

السياق الاستراتيجي وتأثير السوق

لقد زادت عروض السندات القابلة للتحويل في شعبيتها بين شركات التعدين التي تبحث عن تمويل غير مسبب للتخفيف من أجل التوسع كثيف رأس المال.

يثبت ثقة المستثمرين في تغيير نهج Bitfarms من خلال القرار بزيادة العرض. بسبب تحولها من تعدين البيتكوين التقليدي إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 530% في غضون ستة أشهر فقط.

تشمل التطورات الأخيرة تسهيل ديون بقيمة $300 مليون من ماكواري لموقع بانثر كريك، وشراكات جديدة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ونمو الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 87% على أساس سنوي إلى $78 مليون. يحتفظ المحللون بتصنيف “شراء” بالإجماع، مع توقعات بتحقيق أرباح في عام 2025.